国务院定调！城市更新全面开闸，雨虹/北新/科顺/凯伦等各亮杀手锏

慧正资讯，进入9月以来，从四川1.25万亿元城市更新总投资落地，到湖南三年行动方案启动，十余省市密集发布新一轮城市更新政策，基础设施提质、公共建筑焕新、地下管网升级等工程集中释放，一个属于城市更新的时代已然到来。

政策密集落地：各地城市更新路线图加速成形

不同于大众熟知的住宅修缮，本轮城市更新的核心重心，正指向城市基础设施、公共服务建筑、产业空间升级等更具公共属性的领域。

9月8日，国务院以“高质量推进城市更新、促进城市内涵式发展”为主题进行专题学习，李强总理强调城市更新已成为扩大内需、加快动能转换的重要载体，明确将增强防灾减灾能力、完善城市基础设施生命线作为核心任务，以“六张网”建设为契机提升关键基础设施设防标准。国家级《城市更新“十五五”规划》进一步划定量化目标：未来五年将建设改造城市地下管网约77万公里，涵盖燃气、供水、排水、热力等核心管线，同步推进综合管廊、交通枢纽、公共建筑、历史风貌保护等重大工程，全面夯实城市安全运行底座。

地方层面，政策落地节奏近期明显加快。四川谋划总投资约1.25万亿元的城市更新项目，重点覆盖管网改造、公共空间提升、产业园区焕新等领域；湖南启动城市更新三年行动，2026年率先推进100个城市更新片区建设，同步实施1.2万公里老旧管网更新、历史文化街区保护等工程；上海、重庆、云南等地也相继出台方案，探索城市更新基金、片区统筹开发等创新模式，基础设施类项目在总投资中的占比持续提升。

在这场以存量提质为核心的城市升级中，防水作为地下工程、交通基建、公共建筑的“安全屏障”，其工程价值与战略地位愈发凸显。

锚定基建主赛道，头部企业构建系统服务能力

面对城市更新带来的海量基建需求，传统的“材料供货”模式已难以适配复杂工况与全周期要求，东方雨虹、北新防水、凯伦股份等头部企业纷纷战略转型，以全链条系统解决方案深度融入城市更新进程。

作为建筑建材系统服务商，东方雨虹将地下空间、城市生命线工程作为核心发力点。针对地下管廊、轨道交通等复杂工况，企业联动高校与科研机构搭建“咨询-检测-科研-施工-运维”一体化地下工程服务体系，深度参与数十项国家及行业标准编制，将重大基建的实战经验转化为行业通用规范。在2026年服贸会上，东方雨虹作为工程咨询与建筑服务专题展中唯一的建筑建材系统服务商，集中展示了城市建设一体化解决方案，覆盖地下空间安全防护、海绵城市建设、工业建筑升级等多元城市更新场景，依托全球90余座生产研发基地与三级服务网络，实现分散式项目的快速响应与标准化交付。

北新防水则依托央企资源优势，聚焦交通枢纽、公共建筑、历史风貌保护、工业建筑焕新四大核心领域。在哈尔滨亚冬会配套设施、隋唐洛阳城遗址保护等项目中，分别适配严寒气候、古建“修旧如旧”等特殊需求，实现功能升级与文脉传承的平衡。针对工业建筑改造场景，北新推出的OIPS复合功能板防水系统，可同步实现防水、防腐、结构加固三重功能，已成功应用于多个大型老旧厂房焕新项目。

凯伦股份通过深度绑定基建产业链，加速切入城市更新核心赛道。近期企业与苏交科集团达成战略合作，整合双方在材料研发、工程设计、施工运维等领域的优势，打通“材料研发—工程设计—施工落地—运维保障”全产业链闭环，重点布局城市更新与存量基建修缮领域。其自主研发的MBP预铺防水系统，突破了高分子自粘胶膜技术瓶颈，可适应地下管廊、地铁隧道等潮湿复杂工况。

此外，科顺股份依托标准化施工体系与全周期服务能力，深度参与公共建筑、产业园区等更新工程；三棵树则发挥“涂料+防水”协同优势，以“防水打底、涂装焕新”的一体化方案，服务于城市外立面提升、公共建筑风貌改造等场景，实现功能性能与视觉品质的双重升级。

系统赋能与行业出清：防水赛道加速分化

企业端的密集布局，正折射出城市更新对防水行业底层逻辑的重塑。城市更新项目系统性、长周期、场景多元，倒逼行业从“单点补漏”转向全生命周期、全场景覆盖的系统服务。绿色低碳正从加分项变为准入门槛：从东方雨虹的绿色工厂与高耐候反射隔热系统，到凯伦股份适配光伏屋面的TPO系统，再到北新防水的绿色产品体系，头部企业已在更新项目中验证降碳增效价值。数字化与标准化则在重构服务生态，企业通过数字化平台实现诊断、设计、施工、验收全流程可追溯，以标准化施工挤压无序市场空间，推动基建防水从“游击队式作业”走向“专业化系统服务”。

但机遇之下，挑战同样紧迫。城市更新对防水系统的耐久性、环保性和施工标准化要求远高于传统住宅修缮，而无资质游击队、低价劣质材料仍在扰乱市场。随着GB45320-2025等强制性国标落地，低质低效产能加速出清，市场份额向具备技术、品牌和渠道优势的头部企业集中。

从新建建筑配套的隐蔽工程，到城市更新时代的韧性底座，防水行业的价值定位正在被根本性重塑。在十五万亿城市更新图景中，谁能提供更耐久、更系统、更绿色的防水解决方案，谁就能占据先机。